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    MODULE PORTEFEUILLE



    Graphe d'un portefeuille sur une durée de deux ans

     
  • UNE CONVIVIALITE EXCEPTIONNELLE
  •  
      - Quatre modes d'affichage aux couleurs modifiables :
    journal des opérations,
    évaluation des performances,
    évaluation fiscale,
    évaluation de la trésorerie.
     


    Fenêtre Options d'affichage
    pour configurer couleurs et informations.


    Journal des opérations :

    date, nature de l'opération, quantité, nom de la valeur, coursd'exécution

      - Evaluation des performances : val. liquid., répartition, gain brut / net avec anticipation des frais à venir (valeur, pourcentage, sur l'année), rentabilité, durée, prix de revient unitaire.
     
     

     
      - Evaluation de la trésorerie : total hors frais, débit, crédit, solde, TVA , courtage HT, impôt de bourse
     
     

     
      - Evaluation fiscale : cession, gain tous frais compris, avoir fiscal, coupons
     
     

     
      - Répartition graphique du portefeuille sous forme de camembert selon des critères que vous choisissez : origine, marché, place, secteur, catégorie....
     
     
      -Visualisation graphique des opérations achat / vente
     
     


     
     
  • UN OUTIL SANS LIMITE
  •  
      - Autant de portefeuilles que vous voulez
     
      - Autant d'opérations par portefeuille que vous souhaitez
     
      - Sur une période que vous pouvez choisir (entre 1900 et 2150 ! )
     
  • UNE GESTION SUR MESURE
  •  
      -Tout est configurable :
      - les opérations réalisées
    - la fiscalité (taux de l'impôt de bourse, avoir fiscal, impôt sur les plus-values)
    - les frais (frais de courtage proportionnels et fixes)
    - le taux de l'argent (taux de rémunération d'un placement sans risque pris en compte dans le calcul de la rentabilité)
    - l'évaluation (période d'évaluation, évaluation sur certaines actions ou sur toutes, sur certaines classes d'actions ou sur toutes, sur certaines années fiscales ou sur toutes)
     
      -Possibilité d'effectuer une véritable gestion de professionnel :
      - Filtrage des lignes paramétrable (quantité de filtres : ordre exécuté ou non, valeur = action ou obligation, valeur d' un compte-titre ou d'un PEA...)
    - Possibilité d'affecter aux opérations des classes (nom de client, type de compte...)
    - Scission d'un portefeuille en plusieurs
    - Fusion de plusieurs portefeuilles afin d'avoir une évaluation globale.
     
     
    Fenêtre Gestion des opérations

    Fenêtre Options d'évaluation

    - Evaluation du 01/01/08 au 30/06/10
    - Prise en compte des lignes actives, des lignes bouclées (achat + vente), des reports, des coupons et des liquidités, préfusion des lignes,...
    - Taux de l'argent de 1,75 %
    - Prise en compte de toutes les opérations (pas de sélection, ni par valeur, ni par classe, ni par année fiscale) ...

    Commandez le module Gestion de Portefeuilles dès maintenant !

    Liste CAC40

    1. ACCOR
    2. AIR LIQUIDE
    3. AIRBUS
    4. ARAMIS GROUP
    5. ARCELOR MITTAL
    6. ASML
    7. ATOS
    8. AXA
    9. BNP PARIBAS
    10. BOUYGUES
    11. CAPGEMINI
    12. CARREFOUR
    13. CREDIT AGRICOLE
    14. DANONE
    15. DASSAULT SYSTEMES
    16. ENGIE
    17. ESSILOR INTL.
    18. HERMES INTL
    19. KERING
    20. L'OREAL
    21. LEGRAND
    22. LVMH
    23. MICHELIN
    24. ORANGE
    25. PERNOD-RICARD
    26. PUBLICIS GROUPE S
    27. RENAULT
    28. SAFRAN
    29. SAINT GOBAIN
    30. SANOFI
    31. SCHNEIDER ELECTRI
    32. SOCIETE GENERALE
    33. SODEXO
    34. STELLANTIS
    35. STMICROELECTRONIC
    36. TECHNIP ENERGIES
    37. TECHNIPFMC
    38. THALES
    39. TOTAL
    40. UMG
    41. UNIBAIL-RODAMCO-W
    42. VEOLIA ENVIRON.
    43. VINCI
    44. VIVENDI
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